Feature Liste

 

Kunden-, Vertrags- und Risikomanager


  • Verwaltung von Kunden-, Vertrags- und Risikodaten
  • Dashboard
  • Aufgaben- und Kalenderfunktion
  • Notizen mit @-Mention und #-Hashtags
  • Benachrichtigungsfunktion
  • Schnellzugriffe nutzen
  • Arbeiten mit Schlagworten (Tags)
  • individuelle Datenfelder per Drag & Drop
  • Filter und Suchfunktion
  • Filter für Vertriebspotenziale
  • digitale spartenspezifische Risikoerfassungsformulare
  • individuelle Kunden- und Vertragslisten
  • Anlegen von Kundenbeziehungen
  • individuelle Vertragslisten
  • Druckfunktion
  • Sammeländerungen
  • automatische Beitragsberechnung
  • dynamischer Vertragsstatus
 

Dashboard

  • alle Kennzahlen auf einen Blick
  • frei konfigurierbar
  • Berechnung in Echtzeit
  • interaktive KPI- und Content-Elemente
 

Kommunikation

  • E-Mail Client
  • SMTP Vorkonfiguration von Microsoft365 & G Suite
  • Textbausteine und Vorlagen
  • automatisierte Wiedervorlagen
  • Briefgenerator
  • Serien-E-Mails
  • Serien-Briefe

Kundenportal

  • WebApp für Desktop, Tablet und Smartphone
  • eigenes Branding mit Logo und Farbauswahl
  • umfangreiche Freigabefunktionen
  • Freigabe von komplexen Kundenverbindungen
  • sichere Nachrichtenfunktion
  • Schadenmeldung mit individuellen Formularen
  • Risikoübersicht und -erfassung
 

Schadenmanager

  • spartenbezogene Schadenformulare
  • Vorlagen mit automatisierten Aufgaben
  • Checklisten
  • Kostenrechnung
  • Schadenmeldung und Abwicklung über das Kundenportal
 

Versicherermanager

  • zentrale Aktualisierung auf Basis von BaFin Daten
  • individuelle Kontaktverwaltung
  • Verwaltung von Courtageunterlagen
 

Dateimanager

  • Ablage von PDF, Bildern, E-Mails, Word und weiteren Formaten
  • vertrauliche Dokumente kennzeichnen
  • Filter & Suchfunktion
  • Kategorisierung
  • Vorschau und Listenansicht
  • Dokumentablage per Drag & Drop

Workflows*

  • Automatisierung von Geschäftsprozessen
  • Aktivierung mit einem Klick
  • Personalaufwand reduzieren

Häufig genutzte Automatisierungen:

  • Ablage von Dokumenten zu Kunden/Vertrag/Schaden
  • Vertragsablauf verlängern
  • Vertragsstatus anpassen
  • Geburtstagsgrüße versenden
  • Neue Kunden zur App einladen
  • Freigabe von neuen Dokumenten in App
  • und viele weitere...
 

Postfach

  • zentraler Posteingang
  • gesammelte Eingänge aus VEMA, PDF-Box, Flixcheck und Co.
  • Filterfunktion
  • automatische Zuordnung zu Kunden und Vertrag
  • Schnelländerung im Postfach
  • auf Wunsch automatisierte Ablage der Post

Postfach Plus*

  • alle Vorteile des Postfaches
  • Dokumente automatisch auslesen
  • Postabholung bei Versicherern
  • Postabholung bei Pools
  • E-Mail Upload
  • Vorher-Nachher Ansicht für schnelles Bearbeiten
  • Mit Deep Links in einem Klick bei der Gesellschaft
 

Provisionen

  • erwartete Provisionen einsehen
  • Vermittler mit individuellen Provisionssätzen erstellen
  • Filtern nach Datum, Gesellschaft und Vermittler
  • Teilsummen bilden
  • bestätigte Provisionen buchen
  • Vermittlerabrechnungen erstellen (PDF)

Inkasso

  • einfache Lösung für Maklerinkasso
  • fälligkeitsbezogene Prämienliste
  • Saldo auf Vertragsebene
  • Saldo auf Gesellschaftsebene
  • verschiedene Transaktionstypen erfassen
  • Automatische Rechnungsgenerierung
  • Gesellschaftsabrechnung unterstützt
 

Schnittstellen



  • Nafi KFZ Online-Rechner
  • VEMA Kundendatenübergabe
  • VEMA Postabholung
  • BiPRO-Box mit DeepLink
  • PDF-Box
  • Dropscan
  • Flixcheck
  • psponline
  • FinanzPlaner Online
  • ics Kalenderfeed
  • WhatsApp
  • Google
  • LinkedIn
  • Rapidmail
  • Zapier
  • Anbindung an andere Tools per API *

Berechtigungen & Rollen

  • Geschäftsführer / Administrator
  • Mitarbeiter
  • Außendienst
  • Kundenzugang
  • externe Nutzergruppen wie Versicherer, Gutachter etc.
  • Login (SSO) mittels Microsoft und Google Konto
 

Datenschutz & Support



  • DSGVO konform
  • Serverstandorte in Deutschland
  • tägliche Backups
  • externer Datenschutzbeauftragter
  • Dokumentation / Hilfeseiten mit Text und Videos
  • Chat-Support mit durchschnittlichen Antwortzeiten in unter 3 Minuten 
  • wöchentliche Updates

Gmail Add-on

  • Kunden werden automatisch erkannt und in Gmail angezeigt
  • E-Mails direkt in Insurgo ablegen
  • Funktioniert auch auf dem Smartphone
 

Outlook Add-in

  • Kunden werden automatisch erkannt und in Outlook angezeigt
  • E-Mails direkt in Insurgo ablegen
  • Funktioniert auch mit Outlook on the web.

Insurgo Assist

  • integriertes KI-Tool
  • Beantwortung von Fragen / Abfragen von Informationen
  • Generierung von Texten (Verkaufstexte, Newsletter, Social-Media Posts, E-Mails, etc.)
  • Erstellen von Agendas und To-Do-Listen
  • Generierung von Ideen (z.B. Brainstormings zu jedem erdenklichen Thema)
  • Zusammenfassen von Texten
  • Umformulieren / Korrigieren von Texten
  • Übersetzung von Texten
 

*Postfach Plus: kostenpflichtiges Zusatzfeature; Workflows: setzt das Postfach Plus voraus

 

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