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Risikomanager
Verwaltung von Kunden-, Vertrags- und Risikodaten
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Aufgaben- und Kalenderfunktion
Notizen mit @-Mention und #-Hashtags
Benachrichtigungsfunktion
Schnellzugriffe nutzen
Arbeiten mit Schlagworten (Tags)
individuelle Datenfelder per Drag & Drop
Filter und Suchfunktion
Filter für Vertriebspotenziale
digitale spartenspezifische Risikoerfassungsformulare
individuelle Kunden- und Vertragslisten
Anlegen von Kundenbeziehungen
individuelle Vertragslisten
Druckfunktion
Sammeländerungen
automatische Beitragsberechnung
dynamischer Vertragsstatus
Dashboard
alle Kennzahlen auf einen Blick
frei konfigurierbar
Berechnung in Echtzeit
interaktive KPI- und Content-Elemente
Kommunikation
E-Mail Client
SMTP Vorkonfiguration von Microsoft365 & G Suite
Textbausteine und Vorlagen
automatisierte Wiedervorlagen
Briefgenerator
Serien-E-Mails
Serien-Briefe
Kundenportal
WebApp für Desktop, Tablet und Smartphone
eigenes Branding mit Logo und Farbauswahl
umfangreiche Freigabefunktionen
Freigabe von komplexen Kundenverbindungen
sichere Nachrichtenfunktion
Schadenmeldung mit individuellen Formularen
Risikoübersicht und -erfassung
Schadenmanager
spartenbezogene Schadenformulare
Vorlagen mit automatisierten Aufgaben
Checklisten
Kostenrechnung
Schadenmeldung und Abwicklung über das Kundenportal
Versicherermanager
zentrale Aktualisierung auf Basis von BaFin Daten
individuelle Kontaktverwaltung
Verwaltung von Courtageunterlagen
Dateimanager
Ablage von PDF, Bildern, E-Mails, Word und weiteren Formaten
vertrauliche Dokumente kennzeichnen
Filter & Suchfunktion
Kategorisierung
Vorschau und Listenansicht
Dokumentablage per Drag & Drop
Workflows*
Automatisierung von Geschäftsprozessen
Aktivierung mit einem Klick
Personalaufwand reduzieren
Häufig genutzte Automatisierungen:
Ablage von Dokumenten zu Kunden/Vertrag/Schaden
Vertragsablauf verlängern
Vertragsstatus anpassen
Geburtstagsgrüße versenden
Neue Kunden zur App einladen
Freigabe von neuen Dokumenten in App
und viele weitere...
Postfach
zentraler Posteingang
gesammelte Eingänge aus VEMA, PDF-Box, Flixcheck und Co.
Filterfunktion
automatische Zuordnung zu Kunden und Vertrag
Schnelländerung im Postfach
auf Wunsch automatisierte Ablage der Post
Postfach
Plus*
alle Vorteile des Postfaches
Dokumente automatisch auslesen
Postabholung bei Versicherern
Postabholung bei Pools
E-Mail Upload
Vorher-Nachher Ansicht für schnelles Bearbeiten
Mit Deep Links in einem Klick bei der Gesellschaft
Kundenformulare*
Individuelle Schaden- und Risikoformulare mit nur einem Klick erstellen
Formulare per Link an Kunden versenden
Kunden füllen Formulare selbständig aus
Daten mit einem Klick in Insurgo übernehmen
Boards*
Aufgaben, Projekte und Prozesse in Kanban-Boards visualisieren
Vertriebs-, Neukunden-, Schadenbearbeitungs- oder Umdeckungsprozesse (und viele mehr) abbilden
Berechtigungen und Freigaben ändern
Provisionen*
erwartete Provisionen einsehen
Vermittler mit individuellen Provisionssätzen erstellen
Filtern nach Datum, Gesellschaft und Vermittler
Teilsummen bilden
bestätigte Provisionen buchen
Vermittlerabrechnungen erstellen (PDF)
Inkasso*
einfache Lösung für Maklerinkasso
fälligkeitsbezogene Prämienliste
Saldo auf Vertragsebene
Saldo auf Gesellschaftsebene
verschiedene Transaktionstypen erfassen
Automatische Rechnungsgenerierung
Gesellschaftsabrechnung unterstützt
Schnittstellen
Nafi KFZ Online-Rechner
VEMA Kundendatenübergabe
VEMA Postabholung
BiPRO-Box mit DeepLink
PDF-Box
Dropscan
Flixcheck
psponline
FinanzPlaner Online
ics Kalenderfeed
WhatsApp
Google
LinkedIn
Rapidmail*
Zapier*
Anbindung an andere Tools per API*
Berechtigungen
&
Rollen
Geschäftsführer / Administrator
Mitarbeiter
Außendienst
Kundenzugang
externe Nutzergruppen wie Versicherer, Gutachter etc.
Login (SSO) mittels Microsoft und Google Konto
Datenschutz
&
Support
DSGVO konform
Serverstandorte in Deutschland
tägliche Backups
externer Datenschutzbeauftragter
Dokumentation / Hilfeseiten mit Text und Videos
Chat-Support mit durchschnittlichen Antwortzeiten in unter 3 Minuten
wöchentliche Updates
Gmail
Add–
on
Kunden werden automatisch erkannt und in Gmail angezeigt
E-Mails direkt in Insurgo ablegen
Funktioniert auch auf dem Smartphone
Outlook
Add–
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Kunden werden automatisch erkannt und in Outlook angezeigt
E-Mails direkt in Insurgo ablegen
Funktioniert auch mit Outlook on the web
Insurgo
Assist*
integriertes KI-Tool
Beantwortung von Fragen / Abfragen von Informationen
Generierung von Texten (Verkaufstexte, Newsletter, Social-Media Posts, E-Mails, etc.)
Erstellen von Agendas und To-Do-Listen
Generierung von Ideen (z.B. Brainstormings zu jedem erdenklichen Thema)
Zusammenfassen von Texten
Umformulieren / Korrigieren von Texten
Übersetzung von Texten
*enthalten in der kostenpflichtigen, optionalen Zusatzoption
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